Configuraciones Generales Incluir una opción de selección de moneda en la plataforma. En nuestro caso, necesitamos trabajar con USD y pesos colombianos (COP). Incorporar una sección para configurar los permisos y roles tanto del comercial como del agente, con el fin de controlar los accesos y funciones según cada perfil. Habilitar la opción de agregar y modificar canales de recepción del cliente (como redes sociales, formularios, WhatsApp, etc.) desde la creación del cliente. Permitir editar los campos de contacto del cliente (teléfono, email, cargo, etc.) en el mismo proceso de creación del contacto. Oportunidades Incluir un campo adicional para agregar el número interno de cotización, que utilizamos como referencia comercial. Eliminar la opción de borrar una oportunidad una vez creada. Esta debe permanecer como historial o registro. Agregar la posibilidad de crear tareas directamente enlazadas a una oportunidad, para mejorar el seguimiento. Habilitar una lista de productos predefinida que nos permita seleccionarlos rápidamente y agregarlos automáticamente a las oportunidades, sin necesidad de cargarlos manualmente. Barra de Tareas Al crear una nueva tarea, incluir la opción de anclarla directamente a un cliente o a una oportunidad específica. Activar un sistema de alertas/notificaciones para las tareas, que se active: Al crearse una nueva tarea. Cuando una tarea esté próxima a vencer. Cuando alguien asigne una tarea a otro usuario. Incluir opciones para modificar el estado de una tarea y personalizar los campos que contiene. Al abrir un contacto, que en la barra de acciones aparezca la opción de crear una tarea, de forma similar a como aparece “crear oportunidad”. En el campo de “responsable” o “rol asignado” de una tarea, permitir asignar a cualquier persona, sin importar su área o nivel jerárquico. Las tareas asignadas deben ser visibles solo para el agente responsable, no para todo el equipo o área. Incluir un espacio para dejar notas o comentarios sobre la tarea, similares a los que existen en la sección de oportunidades. Estas notas no deben poder editarse ni eliminarse. Cada tarea debe tener la opción de configurar fecha y hora de vencimiento. Vista de Proyectos En la creación de tareas aparece un campo llamado “proyectos”, pero no hay una vista clara de dónde se gestionan ni cómo se utilizan. Solicitamos mayor claridad sobre esta funcionalidad: ¿dónde se visualizan los proyectos? ¿cómo se crean y cómo se vinculan con las tareas o clientes?
